Une histoire de sorcière sous le signe de Bellaninou, une sorcière-princesse au doux visage. Mais lorsqu'elle se sent abandonnée par la communauté des sorcières et courtisée par des princes intéressés par ses pouvoirs, elle se sent envahie de tristesse.
Entourée de multiples princes capricieux transformés en crapauds, elle est interrompue par un jeune Prince maladroit et timide, qui saura, par son honnêté, conquérir le cœur de la belle.