Une tribu de Comanches est intriguée par l'arrivée d'un étrange visiteur : un cheval harnaché pour la guerre, qu'ils nomment immédiatement Cheval Vêtu. Il appartenait à un conquistador. Les Indiens le trouvent bien laid : grand et noir, il ne correspond pas à leurs critères de beauté, qui favorisent les chevaux petits et tachetés. Mais en revanche, ils reconnaissent vite sa bravoure et son étrange indépendance : le Chef le choisit comme monture. Ce qui rend Cheval Sacré, son cheval habituel, fou de rage et de jalousie. Surtout que Cheval Vêtu s'est également attiré les faveurs de Trois Myrtilles, la jeune jument. Au cours d'une chasse au bison, Cheval Vêtu sauve Trois Myrtilles d'un mauvais pas, puis affronte l'attaque violente de Cheval Sacré. Cheval Vêtu tue son rival, sous l'oeil admiratif et craintif des Indiens. Cheval Vêtu décide alors de s'en aller, suivi de Trois Myrtilles, qui porte en elle leur petit poulain. Cet album est empreint d'une poésie particulière, un peu violente mais surtout ayant le goût de la terre et de la nature. Cheval Vêtu, vu par les yeux des Indiens, prend une dimension tout à fait mystique. Les illustrations de François Roca reflètent bien l'intensité de cette histoire passionnelle entre trois chevaux, appuyée par un texte de Fred Bernard rendant hommage à leur noblesse et leur fierté.