Sous la pleine lune de février, la meute des loups frémit. Au milieu de la clairière, Berg, superbe mâle, se livre à un combat sanglant pour Silva la plus belle des louves. Vainqueur, Berg s'en va avec sa nouvelle compagne chercher une tanière où vivre la saison des amours et donner naissance à trois petits . Mais après le bel été vient brutalement l'automne : commencent alors la chasse et la longue errance des loups… Un récit proche du documentaire, en pleine nature, où l’amour et la tristesse sont souvent présents.