Michael Morpurgo propose un récit dans l’Espagne de 1936. Antonito, un jeune garçon, vit dans une ferme en Andalousie où son père élève des taureaux pour la corrida. Il n’a qu’un ami, Paco, un petit taureau, destiné lui aussi à la corrida. Le garçon ne peut se résoudre à voir son taureau mourir dans l’arène. Ensemble, ils prennent la fuit et rejoignent l’oncle d’Antonito, Juan, chef de la résistance. La guerre les rattrape. Là, Antonito entend parler d’un taureau fantastique qui sème la terreur parmi les franquistes. Entre guerre et amitié, sous la forme de mémoire (c’est Antonito grand-père qui raconte), une réflexion sur la violence et la guerre civile.