Anne ne supporte plus le pluie puisqu'elle ne peut plus aller jouer dans le jardin. Le soir dans son lit au moment de s’endormir, Anne aperçoit une grenouille. Celle-ci, nommée Beaudouine, l’emmène dans « la vallée des mille gouttes », un pays, où tous les animaux se prépare à fêter la pluie. La pluie sonne le début des réjouissances. Tous (rats, grenouilles, escargots, vers de terre et batraciens) s'en donnent à coeur joie. Anne se laisse emporter dans la farandole. Puis la grenouille ramène la petite fille à son sommeil. Pour elle désormais, la pluie sera jour de fête. Rêve et poésie s'entremêlent autour de grande images colorées où dominent cependant le rouge et le jaune.