Sur la banquise, un père et son fils sur leurs kayaks chassent le phoque. Le fils croit en apercevoir un énorme et part dans sa direction, malgré les remontrances de son père, qui lui assure qu’il s’agit en fait d’un orque. Le jeune garçon ne revient pas, au grand désespoir de ses parents. Le père rencontre alors un étrange personnage, Témou, le Maître de la mer, qui lui rend son fils, mais tel qu’il était il y a vingt ans, un nourrisson. Le père comprend alors qu’il devra reprendre toute l’éducation de son fils et lui apprendre la patience et la discipline.