Dans le fond de sa forêt, la sorcière s'ennuie ferme. Pire : la déprime la guette. Elle décide d'aller cueillir des champignons (vénéneux, bien entendu), et repère au loin des cris d'enfants qui jouent. Ravie, la sorcière tente de se joindre à eux. Mais ils s'enfuient en courant. Du coup, la sorcière a encore plus le blues. Elle fouille dans sa vieille malle et y déniche un vieux grimoire, qui lui fournit une formule magique...et elle se transforme en petite fille ! Elle peut maintenant jouer avec les trois enfants. Mais à la nuit tombante, la sorcière court, court, car elle sait que la potion va perdre ses effets. Trop tard : les enfants voient que c'est une sorcière. Mais à son grand étonnement, ils ne la rejettent pas. Ils l'ont adoptée ! En plus, c'est plutôt chouette d'avoir une sorcière pour amie : elle peut faire apparaître un gâteau, un accordéon, une guitare...de quoi faire la fête toute la nuit !

Ce petit livre se constitue d'une histoire sans paroles, qui se décline par des ombres sur fond coloré. Et c'est magique ! La sorcière dépressive est touchante dans sa solitude, et sa tristesse est troublante. Mais on sourit jusqu'aux oreilles de la joie qui se dégage de la dernière image, véritable feu d'artifice de bonheur !