En Afrique la pluie n'est pas tombée depuis des mois. Les habitant ont beau sacrifier leurs animaux, rien n'y fait. Un jour, le sorcier annonce une sinistre nouvelle : le seul moyen de faire tomber le pluie est que le roi sacrifie son fils, Malal. Le jeune prince fuit la tribu et rencontrera en route un bon génie.