Au beau milieu de la neige, Noé se promène. Il aperçoit des traces de pas et fait ainsi la connaissance de Rouge-gorge. Tous deux partent alors à la recherche des amis de Noé : Clément, Titouan et Vincent. Mais très vite, les deux nouveaux amis découvrent de nouvelles traces, celles de Boniface, un clown qui marche sur les mains. La petite troupe continue ensemble la balade et ne cesse de s’agrandir jusqu’à ce que, frayeur !, un dragon surgisse de nulle part. Heureusement, ce n’est qu’une construction réalisée pour le carnaval, par les amis de Noé, enfin retrouvés.
Cet album commence comme une randonnée et le texte ne cesse d’augmenter à chaque rencontre. Drôles, les personnages croisés sont des figures inattendues qui divertiront certainement le lecteur tout en détournant les clichés. Aussi, l’illustration surprend grâce à des changements imprévus de technique. En effet, le jeune lecteur découvrira par exemple d’un coup un énorme dragon dont le corps intègre une photographie. Originales, l’histoire et l’illustration créent ainsi la surprise et le plaisir de lecture. De quoi éblouir et charmer tous les jeunes lecteurs !