Une petite souris se promène dans la forêt et rencontre un renard, un hibou et un serpent. Pour vaincre sa peur et se protéger des animaux elle se dit amie du Gruffalo, un horrible monstre aux dents coupantes et aux griffes acérées. Mais à son tour, le Gruffalo prendra peur, après une nouvelle ruse de la petite souris.