En Egypte, Pepi vit avec ses parents au bord du Nil. Un prince fait construire son tombeau. Le père de Pepi fait partie des peintres et des sculpteurs chargés d'orner les murs du tombeau. Il lui faut les lions de l’Horizon, les dieux Horus et Bebek. Pepi va lui être d'une aide précieuse. Grâce à une formule magique il pourra amener le lion, le serpent ou le crocodile qui serviront de modèles. Le jeune homme gagnera ainsi la reconnaissance du prince.