Deux amis, Léon et Noël, habitent la Nouvelle Orléans, au début du siècle. Les meilleurs amis du monde rêvent de s'offrir le cornet à piston exposé dans la vitrine du marchand à musique de la ville. Ils rêvent en effet de mener une carrière de jazzmen. Les parents de Noël offrent l'instrument à leur fils, mais bien vite celui-ci découvre que Léon est bien plus doué que lui. Ils arriveront tous les deux à devenir solistes, mais leur amitié sera durement mise à l'épreuve. Une belle histoire sur la passion du jazz, mais également sur la misère et l'injustice qui règne en Amérique.