Nostalgie, avec cette chanson qui fut un grand succès des années d'Occupation. Cette valse reprend l'histoire quasi éternelle entre un mauvais garçon et une amoureuse abandonnée. Pour restituer cette atmosphère, Nathalie Novi a choisi tout naturellement l'univers des musettes et des guinguettes et, dans des illustrations double page, tente de traduire les mouvements de la danse et du bal. En utilisant sa palette de couleurs habituelles, l'illustratrice a su rendre avec une grande sensibilité cette tragédie amoureuse.