Petit-Fougère est un enfant trouvé, il vit avec sa grand-mère dans un village. Ils connaissent les jours sans riz et les nuits de pluie sous le toit troué. Petit-Fougère rêve d'un monde sans faim ni froid. Un jour, il fait le portrait imaginaire d'une ravissante jeune fille, mais le roi ordonne que cette jeune fille lui soit ramenée. Petit-Fougère doit donc partir à la recherche de cette belle inconnue qui existe peut-être.