Julien, un petit hérisson, vit dans la forêt. Il décide un jour de fabriquer un tambour et commence à jouer. Simone la hérissonne entend ce bruit et décide à son tour de se confectionner un tambour pour rejoindre Julien. Gaston et René font de même. Bientôt c’est toute la forêt qui résonne au son du tambour.