Julien est un petit garçon pas tout à fait comme les autres. Les gens du village disent de lui qu’il souffre de retard physique et mental. D’autan que pour alimenter les suppositions ‘voire le rejet), Julien est né au moment même où Thomas, 9 ans, disparaissait en tombant d’une fenêtre. Julien s'est alors inventé un ami imaginaire, qu’il appelle Tom. Le mystère s’épaissit lorsque Julien assiste, impuissant au meurtre d’une vieille dame. Il se referme sur lui-même, mai le pousse à assister à l'enterrement de Madame Larea pour pouvoir identifier son meurtrier. Le garçon finira par reconnaître le meurtrier, le propre fils de Madame Larea et sera sauver de justesse.