Un matin Fulbert constate que son ombre s'est allongée et qu'elle grandit à vue d'œil. Une ombre géante le suit sans cesse. Apeuré, il alors quitte la ville et s'en va dans le désert rencontrer Zisso, le tailleur d'ombres. Avec ses ciseaux, il fabrique une nouvelle ombre à Fulbert en forme d'oiseau volant. De retour en ville, la nouvelle se répand vite, et chacun voudrait désormais la même ombre que Fulbert. Un album stimulant pour une histoire entre humour et poésie.