Récit d’après un conte populaire vietnamien. Un jeune homme très laid décide d’entreprendre l’ascension d’une montagne merveilleuse et d’y apprendre, de la voix de trois génies, les causes de son aspect disgracieux. Mais oubliant ses questions personnelles, il n’effectue, lors de sa rencontre, que des demandes pour ses compagnons. Grâce aux réponses obtenues, il pourra les aider et, malgré sa laideur, rencontre l’amour et le succès.