En Afrique, c’est la fin de la saison sèche. Mais la pluie n’arrive toujours pas dans le village de Tibili. Les villageois charge Tibili de demander de l'aide au village voisin. A mi-chemin, le garçon rencontre Mézou, le chien du coiffeur. Mourant de soif, Tibili doit absolument chercher de l’eau. Il rencontre alors N’Gan, le crocodile, qui lui propose de lui offrir ses larmes, à condition que ce dernier le fasse rire. Tibili y parvient une première fois, mais Mézou a toujours aussi soif. A court d’histoires, le garçon demande alors aux animaux de faire rire le crocodile. C’est dans une explosion de joie que la pluie arrive enfin.