C'est l'heure d'aller se coucher. Qui n'a déjà vu des ombres se détacher du mur de sa chambre. « Quelle est cette horrible chose brune accrochée au mur ? » demande le petit Georges. Tout d’abord, son papa refuse de lui répondre : « C’est une histoire trop effrayante. », dit-il. Mais George insiste. Son papa finit par céder et lui raconte l’histoire, une histoire terrible de sorcière et de main coupée à vous faire dresser les cheveux sur la tête.