En 1825, Martin, un jeune garçon de 14 ans, est en apprentissage chez un tourneur sur bois qui le maltraite. Ses dons ne sont pas reconnus. Tout change, lorsqu'il fait la rencontre d'un marionnettiste. Le marionnettiste l'engage pour fabriquer des marionnettes spéciales en vue d'un spectacle qu'il projette de donner devant le tsar. Ce marionnettiste cache un passé bien trouble.