Zé vit au Cap-Vert avec son grand-père, ses parents ayant quitté le pays pour tenter d'aller gagner leur vie au Portugal. Tous les jours, il se rend au bagne, une ancienne prison reconvertie en école. La nuit, en revanche, il n'irait pour rien au monde car on prétend qu'u ancien détenu continue à gémir dans sa cellule. Lors d'un bal dans lequel il joue de l'accordéon, Zé tombe en admiration devant une jeune fille nommée Esperança, qui lui demande justement de se rendre au bagne en pleine nuit et de jouer de son instrument pour libérer ce prisonnier qui n'est autre que son père. Zé parvient à surmonter sa peur, à libérer cet homme qui lui transmettra un bien précieux: la chanson sur la liberté qu'il avait composée et qui lui avait valu d'être emprisonné. Une belle histoire sur la liberté et l'espoir qui peuvent s'exprimer au travers de la musique, dont l'intrigue n'est pas à proprement parler fantastique.