En face de l'école vit une vieille femme vêtue de noir, avec un chat noir. Pour les enfants, ça ne fait pas de doute, c'est une sorcière, d'ailleurs on la voit, derrière sa fenêtre, se livrer à des actes de magie noire... Encouragée par sa maman, un petit garçon fait sa connaissance et découvre une vieille femme très gentille, qui s'exprime par des gestes parce qu'elle est sourde muette. La construction du récit montre bien comment la différence peut faire naître des fantasmes qui engendrent la peur, en particulier dans l'imaginaire enfantin. Olivier Tallec a bien saisi l'enjeu du récit, ses illustrations à la gouache évoluent parallèlement aux réactions de l'enfant, passant d'une atmosphère angoissante à une tonalité plus gaie. Une réussite.