Magali, la narratrice, se vante d'avoir une grand-mère sorcière. Son ami Arthur, qui ne s'en laisse pas conter, n'en croit pas un mot, mais par défi, il accepte d'accompagner Magali chez sa grand-mère, qui propose de leur raconter l'histoire du Petit Chaperon Rouge, mais à une seule condition: les enfants doivent absolument garder les yeux fermés. A mesure qu'elle raconte, la grand-mère se transforme en loup et Arthur en est quitte pour la plus grosse frayeur de sa vie. Au final, la question "les sorcières existent-elles?" n'est pas tranchée, et c'est tant mieux. L'histoire est racontée sur un ton enlevé et les illustrations de Daniel Maja sont dans le même esprit.