Lucie vit des vacances heureuses chez sa tante Nadège, au bord d’un lac. Elle converse amicalement avec Toka et Alpha, les deux chats. Le temps s’écoule, serein. Un jour, de l’autre côté du lac, une chose bleue brille. Intrigués, tous partent à la découverte de cet objet. L’aventure est au bout du lac,certes ! mais sans oublier le pique-nique... Au retour, un autre mystère attend la petite équipe à laquelle s’est adjoint un nouveau compagnon. Toute la poésie rêveuse d’Anne Brouillard, sa technique, lavis, teintes douces et dessin crayonné, sont présents dans cet album. Les alternances des pleines pages méditatives et des pages de vignettes qui racontent l’action, rythment joyeusement ce récit ouvert,sans chute finale. Les chats, personnages très impliqués d’Anne Brouillard, participent à l’action à égalité avec les humains et de ce mélange de réalisme et d’irréalité émane une musicalité tendre. Une ode au bonheur.