En forêt, par une nuit de pleine lune, les animaux sont inquiets. Comme dans un conte de randonnée, apparaissent le loup, le renard, le hibou, les cerfs, la chauve-souris, le sanglier, les lapins jusqu’aux ours du dernier acte. L’inquiétude est palpable, le récit est construit en phrases courtes, interrogatives, rythmées mais surtout la tension est portée par le jeu du noir et blanc, soutenue par le travail d’orfèvre du découpage en ombres chinoises d'Antoine Guillopé qui dessine la forêt et ses ramages, les ombres des animaux que l’on peut voir, noires sur fond blanc, inquiétantes ou par jeu d’inversion, blanches sur fond noir. Le récit est magnifié par cette technique d’animation qui a ici tout son sens. Un album très fort dans sa simplicité.