Ce sultan là est très riche, très puissant mais il faut bien l'avouer, pas très futé, et ce ne sont pas ses conseillers qui vont relever le niveau. Que les souris s'attaquent à son met favori, le fromage, il envoie une armée de chats. Les chats se font trop envahissants ? Qu'on lâche les chiens ! Le défilé animalier se poursuit ainsi ad libidum, de la souris à l'éléphant...
Cette adaptation d'un conte traditionnel arabe se démarque par son illustration impressionnante, patchwork de papiers, matières et objets insolites incrustés. Elle accentue le côté grand-guignolesque de cette histoire, pour le plus grand plaisir du lecteur qui s'amuse de tant de bêtise.