Second volume de la trilogie de Cliff McNish (le premier était intitulé Le maléfice), où l'on retrouve la petite héroïne Rachel confrontée une nouvelle fois aux terribles sorcières et en particulier à Dragwena, qui veut envahir la terre et faire régner la terreur. Mais Rachel est elle aussi dotée de pouvoirs magiques. Accompagnée de son frère Eric et son ami Morpeth, elle tente de lutter contre ces nouvelles ennemies. Batailles et pièges en tout genre se succèdent, entre science-fiction et gothique.