Valentin a un grand jardin et une tonne de jouets, mais il est tout seul. Alors, il s'ennuie. Sauf quand Billy accepte de jouer avec lui. Seulement voilà : Billy est un vrai tyran et profite de la gentillesse de Valentin qui n'ose jamais lui dire non, de peur qu'il ne veuille plus jouer avec lui. Valentin doit ainsi lui donner sa nouvelle casquette pour que Billy accepte de jouer avec lui, ou lui prêter son vélo flambant neuf sur lequel lui-même n'est pas encore monté. Jusqu'à ce qu'il rencontre Marie. Marie est bien plus polie, et cela lui donne un déclic : Valentin en a assez et à partir de maintenant, il ne se laissera plus faire. Il crie un gigantesque « NON ! » à Billy qui veut garder encore un peu son vélo. Il en a la bouche bée. Valentin est soulagé, mais Marie partie en vacances, il s'ennuie à nouveau. Or qui vient lui demander s'il veut jouer avec lui ? C'est Billy ! Valentin a gagné l'estime de son ami.

Cet album très doux et touchant apprend à dire non et à ne pas laisser une amitié devenir un chantage. Les illustrations de Nancy Pierret se font soit tendres, soit bouleversantes quand il s'agit de montrer la solitude du petit Valentin. Une belle réussite, avec des personnages que l'on souhaiterait revoir bientôt.