Bernard Villiot et Muriel nous proposent un défilé d’animaux mécontents. Soir après soir, ces espèces insatisfaites se rendent dans le boudoir de Madame Edouard. Cette femme, dotée d’étranges pouvoirs, détient un miroir capable de transformer chaque animal en une autre espèce. Depuis qu'un chat noir a été transformé en léopard, chaque animal revendique une transformation. Et sous l’influence du miroir, voilà que le loir devient tamanoir, que le lézard devient caïman, le busard devient casoar et le caneton se métamorphose en paon... Toujours est-il que chaque transformation est source de malheur et de complexe pour un autre animal. Jusqu'au moment où arrive le père Poulard et on comprend que la boucle est bouclée ! Un très bel album décliné en rimes, sur l’insatisfaction de chaque espèce, appuyé par les illustrations colorées et loufoques de Muriel Kerba qui mêle collages et peinture à l’huile : quel beau résultat !